När du skapar upp ett nytt bolag i Pigello finns det många nyckeldelar som behöver sättas upp. Här en en översiktlig guide på vad som krävs för att göra en korrekt uppsättning.
Innan du börjar behöver du vara inloggad i Pigello med ett konto som får skapa bolag, fastigheter, objekt och avtal. Det är fältet Behörighetsgrupp på användaren som styr vad du får göra. Fältet Användartyp, med värdena Admin, Standard och Extern, styr i stället vilka objekt du ser — Användartyp Admin ger alltså ingen rätt att skapa något. Saknar du en rättighet döljs knapparna helt, utan förklaring. Varje steg nedan har en länk till en mer detaljerad guide. Om du inte skapar specifika inställningar för bolaget gäller organisationsinställningarna för det nya bolaget.
Skapa betalningsvillkor och aviseringsinställningar. (Valfritt) Anpassa även Avi-utseende för bolaget.
Ska betalningsvillkoret eller aviseringsinställningen gälla ett enskilt bolag måste bolaget finnas först — bolagsväljaren har inget att välja innan dess. Lägg då till bolaget i steg 3 och kom tillbaka till det här steget. Gäller inställningarna hela organisationen kan du göra dem direkt.
Skapa Artiklar och Kategorier.
Lägg till ett Bolag.
Lägg till alla bokföringsinställningar:
Generella bokföringsinställningar (bolaget OCR-Id är krav)
Bokföringsmetod
Verifikat
Betalmetod
Dimensioner
Nedan steg avser att lägga till beståndet. För större volymer, använd bulkverktyget för att effektivt lägga till flera objekt samtidigt.
Lägg till Fastigheter, och koppla varje fastighet till bolaget.
Kopplingen mellan bolag och fastighet uppstår inte av att du skapade bolaget först — den sätts som fält på fastigheten. Fastigheten har tre bolagsfält: ägare, hyresvärd och primär Aviserande bolag. Det enskilda objektet har dessutom ett eget fält för Aviserande bolag.
Avtalets faktureringsbolag hämtas från objektets eget Aviserande bolag i första hand och fastighetens Aviserande bolag i andra hand. Lämnar du båda tomma väljs ingen aviseringsinställning alls och avin skapas inte, utan felmeddelande. Fyll därför i bolagsfälten redan i det här steget.
Lägg till Strukturobjekt.
Lägg till Objekt.
Lägg till Hyresgäster.
Har ni slagit på extra krav i Pigellos valideringskonfiguration stoppas det här steget av ett valideringsfel om ett fält saknas. Två krav gäller hyresgästen: kundnummer på alla kunder och personnummer på privatpersoner. Ett tredje krav, ett bestämt format på avtalsnumret, slår till i steget Lägg till Hyresavtal — och samma format används när inbetalningar matchas mot avier. Alla tre är avstängda som förval och slås på per organisation.
Aktivera avisering för hyresgästen
Lägg till Hyresavtal.
Aktivering av integrationer per bolag.
Aktivera bankkoppling.
Aktivera autogiro.
Aktiver E-faktura.
Aktivera bokföringskoppling. Vilka bokföringsintegrationer ni ser på sidan Integrationer bestäms per kund, så Fortnox och Visma är exempel och inte ett fast val. Hittar ni inte den integration ni vill använda, kontakta Pigello.
Vanliga valfria konfigurationer
En vanlig valfri konfiguration är att lägga till Taxeringsenhet för fastighetsskatt.
Lägg till Vakansbokning.
Kom igång med modulerna Avisering, Teknisk förvaltning, Mina sidor och Marknad.