En avtalsaviseringsinställning styr hur avier genereras och hanteras i systemet. Inställningen behöver vara korrekt uppsatt för att avisering ska fungera som tänkt.
Såhär gör du för att skapa en avtalsaviseringsinställning:
Gå till inställningar genom att klicka på ikonen längst ner till vänster och klicka sedan på Inställningar.
Klicka på fliken Avisering & Fakturor och sedan Avtalsavisering.
Klicka på Lägg till avtalsaviseringsinställning till höger.
Här kan du fylla i följande attribut:
Namn på inställning
→ Namn för att identifiera inställningen
Dag i månad för generering
→ Styr vilken dag avier genereras
Visningstyp av saldo på avi
→ Hur saldo visas för mottagaren
Autoattestera avier efter X antal manuella perioder
→ Automatiserar attestering efter ett visst antal perioder
Max antal perioder i framtiden avi kan genereras för
→ Begränsar hur långt fram avisering kan ske. Om du exempelvis vill kunna avisera för en årsperiod behöver värdet vara satt till 12 månader
Fallback-metod för märkning
→ Används om det inte finns mer specifik märkning på avin
Öresavrundning
→ Avgör om belopp avrundas
Nyttja kundsaldo
→ Anger om befintligt kundsaldo ska användas vid avisering
Inkludera 0-rader på avi
→ Visar även rader med 0 kr som information till kunden om vad som ingår i avtalet eller blivit rabatterat
Adminavgift för
SMS
E-post
Post
E-faktura
Momsmetod för adminavgift
Du kan även välja att Visa avancerade inställningar för att begränsa inställningen till specifika objektskategorier.
Kontrollera inställningen och klicka sedan på Spara.
Du har nu skapat avtalsaviseringsinställningen!