När en ärendetyp eller underkategori inte dyker upp i listan när du ska skapa ett ärende beror det nästan alltid på hur ärendetypen är konfigurerad. Ärendetyper filtreras automatiskt bort om de inte passar situationen du befinner dig i.
Du hittar och redigerar ärendetyperna under Inställningar → Teknisk Förvaltning → Ärenden → Ärendetyper. Öppna den aktuella ärendetypen för att se inställningarna nedan.
Gå igenom stegen nedan i ordning för att hitta vad som filtrerar bort den.
1. Är inställningen aktiv?
Kontrollera att Inställning aktiv är påslagen på ärendetypen. En inaktiv ärendetyp visas aldrig, oavsett övrig konfiguration.
Gäller det en underkategori måste både underkategorin och dess huvudärendetyp vara aktiva.
2. Är ärendetypen tillgänglig i portalen du står i?
Under Tillgänglig för portaler väljer du var ärendetypen får användas:
Admin
Teknisk Förvaltning
Hyresgästportalen
Anonym felanmälan
Saknas den portal du står i, syns ärendetypen inte där. En ärendetyp som fungerar i Teknisk Förvaltning kan alltså vara helt osynlig i hyresgästportalen.
3. Är underkategorier tillåtna på huvudtypen?
Handlar det om en underkategori, titta på Val av underkategori på huvudärendetypen:
Är den dold, visas inga underkategorier alls under huvudtypen.
Är den obligatorisk, går det inte att välja huvudtypen ensam – du måste välja en underkategori.
4. Stämmer objektskopplingen?
Objektskoppling på ärende styr om ärendet får eller måste ha ett kopplat objekt:
Skapar du ärendet från ett objekt, filtreras ärendetyper bort där objektskopplingen är dold.
Skapar du ärendet utan objekt, filtreras ärendetyper bort som kräver en objektskoppling.
5. Är objektets typ tillåten?
Under Tillåtna kopplingar anger du vilka typer av objekt ärendetypen får kopplas till, till exempel lägenhet eller lokal. Är objektet du utgår från av en annan typ än de som listas, syns inte ärendetypen.
En underkategori som har egna tillåtna kopplingar använder sin egen lista i stället för huvudtypens.
6. Är ärendetypen begränsad till vissa fastigheter eller bolag?
Fälten Fastigheter och Bolag begränsar var ärendetypen får användas:
Är listan tom, gäller ärendetypen överallt.
Innehåller listan poster, syns ärendetypen bara när objektet du utgår från tillhör någon av dem.
Begränsningarna läses från huvudärendetypen. Underkategorins egna begränsningar används bara om Skriv över objektskopplingar från huvudtyp är påslagen på underkategorin.
7. Gäller det hyresgästportalen – är rapportören tillåten?
När en hyresgäst skapar ett ärende avgörs behörigheten till ärendet av rapportören. Om fältet Rapportör, förnamn är dolt i hyresgästportalen filtreras ärendetypen bort där.
Tänk på att inställningarna är per portal
De flesta fältinställningarna ställs in separat för organisationen, hyresgästportalen och anonym felanmälan. Ett fält kan alltså vara obligatoriskt i Teknisk Förvaltning men dolt i hyresgästportalen. Kontrollera därför alltid konfigurationen för just den portal där ärendetypen saknas.