Den här artikeln beskriver hur du skapar en ronderingsmall steg för steg. En mall byggs upp precis som ett ronderingsschema men skapar inga ronder och kopplas inte till en fastighet. Samma mall kan sedan återanvändas varje gång du skapar ett nytt ronderingsschema.
Du hittar mallar under Inställningar → Teknisk Förvaltning → Ronderingar → Mallar.
Börja skapa en mall
Klicka på Skapa. Ett formulär i tre steg öppnas: Grundinställningar, Innehåll och Delegering. Du navigerar mellan stegen via sidomenyn till vänster.
Steg 1 – Grundinställningar
Första steget samlar mallens grundläggande uppgifter, schemainställningar, påminnelser och ID-numrering. Enbart Titel och Ronderingstyp är obligatoriska — övriga fält kan fyllas i nu eller läggas till senare.
Grunduppgifter
Titel (obligatoriskt) – Namn på mallen.
Ronderingstyp (obligatoriskt) – Den kategori som mallen tillhör. Klicka på + bredvid fältet om du vill skapa en ny ronderingstyp direkt.
Förväntad arbetstid (minuter) – Uppskattad tid per rond.
Budgeterad kostnad per tillfälle – Budgeterad kostnad per rond.
Ska faktureras – Aktivera om rondernas kostnader ska kunna faktureras.
Schema
Ställ in hur ofta ronder ska skapas. En Schemaöversikt högst upp visar en sammanfattning av det konfigurerade intervallet.
Startdatum – Datum då ronder börjar skapas.
Slutdatum – Datum då ronder slutar skapas.
Upprepning – Välj Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Årsvis. Beroende på val visas ytterligare fält, till exempel vilken veckodag och hur ofta.
Schemalägg på tid – Klockslag då ronderna schemaläggs.
Undantagna månader – Välj månader då inga ronder ska skapas.
Generera baserat på föregående utförande – Om aktiverad baseras schemat på senast utförd rond istället för startdatumet.
Skapande
Styr hur långt i förväg ronder genereras. En Skapandeöversikt visar en sammanfattning.
Skapa i förväg – Antal enheter i förväg.
Tidsenhet – Dag eller Månad.
Påminnelser
Påminnelse ej accepterad (dagar före) – Antal dagar före schemalagt datum.
Påminnelse ej påbörjad (dagar efter) – Antal dagar efter schemalagt datum.
Påminnelse ej avslutad (dagar efter) – Antal dagar efter schemalagt datum.
ID-numrering
Konfigurera hur rondernas ID-nummer genereras. En förhandsgranskning längst ned visar hur det färdiga ID-numret kommer att se ut.
Prefix – Text som inleder varje ID.
Datumstämpel i prefix – Format för eventuell datumstämpel.
Separator mellan prefix och besiktningsnummer – Skiljetecken, till exempel bindestreck.
Minst antal tecken i besiktningsnummer – Minsta längd på den löpande siffran.
Starta nummerserie på – Startvärde för den löpande siffran.
Klicka på Skapa mall längst ned till höger för att spara grundinställningarna och gå vidare.
Steg 2 – Innehåll
I det här steget bygger du mallens checklistor och kontrollpunkter. Du kan lägga till flera checklistor, och varje checklista kan innehålla flera kontrollpunkter.
Lägg till en checklista
Klicka på + Lägg till checklista.
Ange en Titel för checklistan.
Fyll i Placeringsbeskrivning om du vill beskriva var checklistan utförs (valfritt).
Klicka på spara-ikonen för att spara checklistan.
Du kan lägga till flera checklistor och ordna dem med drag-och-släpp via handtaget till vänster. Klicka på pennikonen för att redigera och papperskorgen för att ta bort en checklista.
Lägg till kontrollpunkter
Klicka på + Kontrollpunkt på den checklista du vill lägga till en kontrollpunkt i.
En lista visas med dina registrerade kontrollpunktstyper. Välj en typ för att fylla i titeln automatiskt, eller välj + Anpassad för att skapa en helt egen kontrollpunkt.
Fyll i Titel (obligatoriskt). Lägg till en Beskrivning om du vill förtydliga vad som ska kontrolleras (valfritt).
Klicka på Mer detaljer om du vill ange ytterligare information:
Kontrollpunktstyp – Den kategori kontrollpunkten tillhör.
Placeringsbeskrivning – Beskriver var kontrollpunkten utförs.
Arbetstid (min) – Förväntad arbetstid.
Filer – Bifoga filer via Lägg till.
Egna fält – Lägg till anpassade fält via + Lägg till eget fält.
Klicka på spara-ikonen för att spara kontrollpunkten.
Kontrollpunkter kan ordnas med drag-och-släpp inom checklistan.
Klicka på Fortsätt längst ned till höger för att gå vidare.
Steg 3 – Delegering
Sista steget styr vem som får ansvar för ronderna som skapas från mallen. Du kan välja mellan manuell hantering och automatisk delegering.
Bokningsansvarig eller Utförare
Välj vilken roll den delegerade personen ska ha:
Bokningsansvarig – Personen ansvarar för att planera ronden.
Utförare – Personen förväntas utföra ronden.
Automatisk delegering
Klicka på Aktivera automatisk delegering om du vill att ronder delegeras automatiskt. En delegeringsgrupp visas där du anger vem som ska få delegeringen:
Välj en Typ, till exempel Arbetsroll eller Användare.
Välj sedan det tillhörande värdet, till exempel vilken arbetsroll eller vilken användare.
Klicka på Lägg till part i delegeringsgrupp + om du vill lägga till fler parter i samma grupp.
Klicka på Lägg till delegeringsgrupp + om du vill skapa ytterligare grupper. Om ingen i den första gruppen accepterar delegeringen vidarebefordras den automatiskt till nästa grupp.
Klicka på Klar längst ned till höger för att slutföra mallen.