Du kan skapa en kontaktperson på tre olika sätt:
via Kontaktpersoner-modulen
i samband med att du lägger till en kontaktperson på hyresgäst
i samband med att du lägger till en kontaktperson på avtal
I den här artikeln visar vi hur du skapar en kontaktperson via Kontaktpersoner-modulen.
Rekommendation: använd kontaktpersonmall
Vi rekommenderar att du använder en kontaktpersonmall när du skapar en kontaktperson. Det:
sparar tid
säkerställer korrekta roller
ger en konsekvent hantering
Skapa kontaktperson via Kontaktpersoner (med mall)
Gå till Kontaktpersoner.
Klicka på Skapa.
Välj om kontaktpersonen är bolag eller privatperson.
Om kontaktpersonen ska signera avtal med BankID krävs personnummer och personen måste vara registrerad som privatperson.
Välj en kontaktpersonmall.
Fyll i personuppgifter och eventuella uppgifter för avisering (valfritt).
Klicka på Kopplingar för att expandera vyn.
Välj om kontaktpersonen ska kopplas till hyresgäst, avtal eller BRF.
(Valfritt) Lägg till leveransinstruktioner för avier.
(Valfritt) Justera tillgång till Mina sidor om du vill avvika från mallen.
Spara.
Skapa kontaktperson via Kontaktpersoner (utan mall)
Gå till Kontaktpersoner och klicka på Skapa.
Välj om kontaktpersonen är bolag eller privatperson.
Klicka på Skapa utan mall.
Fyll i personuppgifter, eventuella uppgifter för avisering och tillgång till Mina sidor.
Om du inte vill skapa några kopplingar direkt kan du spara kontaktpersonen nu.
Välj vilken eller vilka kopplingar kontaktpersonen ska ha (hyresgäst, avtal eller BRF).
Ange typ av kontaktperson, koppling och eventuella leveransinstruktioner.
Justera vilken tillgång kontaktpersonen ska ha till Mina sidor.
Spara.
Alternativa sätt att skapa kontaktperson
Du kan även skapa en kontaktperson direkt i samband med koppling:
Via hyresgäst – när kontaktpersonen ska ha åtkomst till alla avtal för hyresgästen
Via avtal – när kontaktpersonen endast ska ha åtkomst till ett specifikt avtal
I dessa fall skapas kontaktpersonen samtidigt som kopplingen görs.