Här går vi igenom de steg och inställningar som krävs för att du ska kunna använda faktureringsfunktionen i Pigello.
Viktigt: Denna guide avser specifikt kraven för fakturering, ej avisering. För att kunna fakturera krävs det att du har skapat en faktureringsartikel.
1. Säkerställ behörighet
Du behöver till att börja med säkerställa att du som användare har rätt behörighet för fakturering:
Det kontrollerar du under Behörighetsgrupper.
Skrolla ned till Avisering & fakturering.
2. Skapa faktureringsartiklar
För att kunna fakturera i Pigello behöver du skapa faktureringsartiklar:
Gå till Kontrollcenter.
Öppna modulen Avisering & Fakturering.
Klicka på Artiklar för att komma till artikelinställningarna.
Välj fliken Faktureringsartiklar.
Klicka på Skapa.
När du har skapat de faktureringsartiklar du behöver kommer de att visas som valbara alternativ när du skapar en faktura.
3. Kontrollera kontoplan
Gå till Kontrollcenter.
Gå till Avisering & Fakturering.
Klicka på Bokföring.
Kontrollera Kontoplan – att konton för "Fakturering" är ifyllda.
4. Kontrollera betalmetod för bolaget
Gå till Kontrollcenter.
Gå till Avisering & Fakturering.
Klicka på Bokföring.
Välj Betalmetoder. Om ingen betalmetod finns angiven för bolaget behöver du lägga till en.
5. Kontrollera fakturerings-ID för OCR
Därefter behöver du säkerställa att det finns ett fakturerings-ID för OCR för bolaget:
Gå till Kontrollcenter.
Gå till Avisering & Fakturering.
Klicka på Bokföring.
Välj Generella inställningar. Om inget finns angivet under Bolagets fakturerings-ID för OCR, behöver du lägga till det.
6. Skapa en aviseringsmetod
Till sist behöver du skapa en aviseringsmetod:
Gå till Kontrollcenter.
Gå till Avisering & Fakturering.
Klicka på Avtalsavisering.
Det som är viktigt är att du under inställningar för avi behöver aktivera “Manuell aviseringsinställning”.