En steg-för-steg-guide för att skapa en faktura i Pigello
Vill du fakturera direkt i Pigello? Utöver den vanliga aviseringsfunktionen har du möjlighet att skapa manuella fakturor - till exempel för engångsdebiteringar eller andra kostnader som inte är kopplade till ett hyresavtal.
Tänk på att kontrollera följande för att kunna fakturera i Pigello:
Behörighet för fakturering (för dig som användare)
Faktureringsartiklar är skapade
Betalmetod finns angiven på bolaget
Bolagets fakturerings-ID för OCR är ifyllt
Aviseringsmetod är skapad och Manuell aviseringsinställning är aktiverad
Följ guiden nedan för att skapa en faktura steg för steg:
1. Gå till Fakturamodulen
Navigera till Hyra & Fakturering i sidomenyn och klicka sedan på Fakturor.
2. Skapa ny faktura
Klicka på knappen Skapa uppe i det högra hörnet för att påbörja en ny faktura
3. Välj fakturerande bolag
Välj det bolag som ska stå som avsändare av fakturan.
4. Ange bokföringsval
Välj om fakturan ska bokföras direkt eller inte bokföras.
5. Ställ in fakturadatum och förfallodatum
Fyll i önskat fakturadatum samt förfallodatum. Detta styr bland annat påminnelse- och kravflödet.
6. Fyll i fakturainformation
Ange all nödvändig information, inklusive:
Mottagare (kund eller hyresgäst).
Debiteringsrader med faktureringsartiklar/manuell inställning samt belopp.
Inställningar för påminnelse och krav, om du vill att systemet ska hantera detta automatiskt.
7. Spara fakturan
Klicka på den blå knappen Spara faktura.
Klicka därefter på Gå till faktura för att komma till översiktsvyn.
8. Granska och attestera
Gå igenom fakturan noggrant. Om allt ser korrekt ut, klicka på Attestera för att godkänna och skicka fakturan.
Du har nu skapat och skickat faktura i Pigello!