Visningstyp av saldo på avi
Inställningen "Visningstyp av saldo på avi" styr hur kundens skuld eller överbetalning visas och hanteras på avin. Den blir relevant först när funktionen kundsaldo är aktiverad i systemet.
Du hittar inställningen under dina aviseringsinställningar.
Förutsättning: Kundsaldo måste vara aktiverat
Visningstypen har ingen effekt om inte kundsaldo är påslaget. Med kundsaldo aktiverat bevakar Pigello löpande hur mycket varje kund har betalat i förhållande till vad som aviserats. Om en kund har betalat för lite uppstår en skuld, och om kunden har betalat för mycket uppstår en överbetalning (tillgodo).
Inställningen "Visningstyp av saldo på avi" avgör sedan vad som händer med den informationen vid nästa avisering.
De tre visningstyperna
1. Skuldsaldo och överbetalning, inkluderas i att betala
Både tidigare skuld och eventuell överbetalning räknas med i beloppet att betala.
Har kunden en skuld → läggs den på totalbeloppet
Har kunden ett tillgodo → dras det av från totalbeloppet
Resultat: Totalbeloppet på avin justeras automatiskt. Kunden betalar ett samlat belopp som tar hänsyn till hela saldot.
Det här är det mest heltäckande alternativet och innebär att kunden alltid ser ett korrekt belopp att betala, inklusive eventuella restföringar från tidigare perioder.
2. Skuldsaldo och överbetalning, endast information på avi
Saldo visas som information på avin men påverkar inte beloppet att betala.
Kunden ser sin skuld eller sitt tillgodo på avin
Beloppet att betala baseras enbart på den aktuella periodens kostnader
Resultat: Beloppet på avin ändras inte. Saldot visas som tilläggsinformation för kundens kännedom.
Det här alternativet passar om ni vill att kunden ska vara medveten om sitt saldo men hantera skulder och tillgodo separat, exempelvis via manuella påminnelser eller kreditnotor.
3. Endast överbetalning, inkluderas i att betala
Enbart överbetalningar (tillgodo) dras av från beloppet att betala. Eventuella skulder ignoreras.
Överbetalningar minskar beloppet att betala
Skulder visas inte och läggs inte på
Resultat: Bara överbetalningar påverkar totalsumman. Kunden får tillbaka sitt tillgodo automatiskt via avdrag, men skulder hanteras inte via avin.
Det här alternativet kan vara relevant om ni vill ha en separat process för skuldhantering (t.ex. via påminnelser och kravhantering) men ändå vill att tillgodo ska komma kunden till godo direkt.
Var hittar jag inställningen?
Inställningen finns under aviseringsinställningarna och gäller per aviseringsinställning. Det innebär att om ni har flera aviseringsinställningar (till exempel en per bolag eller per objektkategori) kan ni välja olika visningstyper för olika delar av ert bestånd.
Vanliga frågor
Jag ser ingen visningstyp i mina inställningar – varför? Kontrollera att funktionen kundsaldo är aktiverad. Visningstypen blir bara relevant när kundsaldo är påslaget.
Kan jag ha olika visningstyper för olika bolag? Ja. Eftersom inställningen sitter på aviseringsinställningen, och ni kan ha separata aviseringsinställningar per bolag, kan olika bolag ha olika visningstyper.
Påverkar visningstypen bokföringen? Visningstypen styr vad som visas och inkluderas i beloppet på avin. Den underliggande skulden eller överbetalningen finns kvar i bokföringen oavsett vilken visningstyp ni väljer.