Genom att aktivera integrationen mot Fortnox kommer bokföringsunderlag automatiskt att skickas över från Pigello till Fortnox.
Bokföringsunderlag kommer att skickas över så fort som verifikationsgruppen attesteras i Pigello. Det innebär konkret att när bokföringen är attesterad i Pigello så kommer det att synas direkt i Fortnox.
Förutsättningar
För att integrationen ska fungera krävs att respektive bolag i Fortnox som integrationen ska aktiveras mot har en licens för att kunna integrera mot andra system. Denna licens behöver vara kopplad till Pigello.
Nedan följer en steg-för-steg guide på hur integrationen aktiveras. Notera att integrationen aktiveras på bolagsnivå. Det innebär att nedan flöde behöver genomföras för respektive underbolag i Pigello. Notera vidare att det är inloggningsuppgifterna till det bolag som du ska aktivera integrationen mot som du väljer i steg 3).
Aktiveringsguide
Klicka på ”Integrationer” under de globala inställningarna.
Klicka på ”Hantera integration” under Fortnox och sedan ”Hantera integration” igen uppe i det högra hörnet.
Klicka på ”Aktivera/Förnya koppling”. Användaren kommer att föras vidare till Fornox hemsida där man anger sina inloggningsuppgifter och godkänner kopplingen mellan systemen, bland annat behörigheter avseende filkoppling och bokföring.
När behörigheterna är godkända slussas användaren vidare till en ny sida där uppgifter om ”API-Token”, ”Source dimension for Fortnox Project” och ”Source Dimension for Foortnox Post Center” ska anges. API-Token kommer att fyllas i per automatik. Klicka på ”Förnya tilldelning”.
Source Dimension for Fortnox Project och Cost Centre är hänförligt till vilken dimension i Pigello som motsvarar bokföringsdimensionen projekt och kostnadsställe i Fortnox. Det Dimensions-ID som är inlagt under Projekt i Pigello ska skrivas in under ”Source Dimension for Fortnox Project”.
På samma sätt skriver ni in det Dimensions-ID som ligger kopplad till den dimensionen som motsvarar kostnadsställe i Pigello under ”Source Dimension for Fortnox Cost Centre”.
När ovan steg är genomförda kommer användaren skickas tillbaka till Pigello och integrationen är aktiverad.
Viktigt att notera efter aktivering
Efter att integrationen är aktiverad, notera att nedan delar behöver vara på plats för att bokföringen ska komma över:
Aktuella verifikationsserier behöver finnas upplagda i både Pigello och Fortnox. Verifikationsserierna i Fortnox ska aktiveras med ”Manuell kontering”
Aktuella balans- och resultatkonton behöver finnas upplagda i både Pigello och Fortnox.