Mottagare av avier och fakturor har ibland en referens inlagd. En referens läggs in för att säkerställa att fakturan hamnar rätt, blir godkänd och betald i tid, samt för att uppfylla kundens eller myndigheters formella krav. Ibland ändras dessa referenser, se nedan guide för att ändra detta och säkerställa utskick.
För att ändra Kundens referens i ett avtal gör du följande:
Gå in på det specifika avtalet.
Klicka på fliken Avisering -> inställningar.
Gå vidare till de specifika inställningarna för avtalet genom att klicka på pennan.
Ändra Kundens referens.
Klicka på Spara.
På detta sätt uppdateras Kundens referens och den nya informationen sparas direkt i avtalet.