Ibland kan det finnas behov av att annullera en betalning — till exempel om en inbetalning registrerats felaktigt, hamnat på fel avi eller matchats mot fel faktura.
När du annullerar en betalning tas hela betalningen bort ur systemet och eventuella kopplingar till fakturor eller avier raderas. Samtidigt skapas en bokföringspost som nollar ut den ursprungliga inbetalningen.
Så här gör du för att annullera en betalning:
Alternativ 1 – via menyn Inbetalningar
Gå till Hyra & fakturering → Inbetalningar.
Välj den betalning du vill annullera i listan.
Klicka på den röda knappen “Annullera betalning”.
Välj:
Bokföringskonto (om annat än det ursprungliga ska användas)
Bokföringsdatum (om du vill ändra bokföringsdatumet för annulleringen jämfört med det ursprungliga betalningsdatumet. Det datum du väljer styr vilken bokföringsperiod annulleringen hamnar i)
Bekräfta genom att klicka på Annullera betalning.
OBS! Om du inte väljer något bokföringskonto kommer borttagningen automatiskt att bokföras på samma konto som inbetalningen kom in på.
Alternativ 2 – via en avi eller faktura
Gå till den avi eller faktura som betalningen är kopplad till.
Skrolla ner till sektionen Betalningar.
Klicka på de tre prickarna (⋮) till höger om den aktuella betalningen.
Välj Annullera betalning.
Bekräfta.
Även här skapas automatiskt en bokföringspost som neutraliserar den första inbetalningen.
Viktigt att tänka på
Annulleringen påverkar endast betalningen, inte själva avin/fakturan
Om betalningen varit kopplad till flera fakturor tas den bort från samtliga
Vid överbetalning tas endast den överstigande delen bort
Tips!
Använd “Flytta betalning” om du vill omfördela betalningen istället för att ta bort den
Du kan följa ändringen i Händelseloggen
Behörighet till ekonomifunktioner krävs