Har du ett ärende som du har påbörjat och åtgärdat? Så här gör du för att uppdatera ärendet.
För att kunna registrera åtgärder i ett ärende behöver du först ha accepterat och påbörjat ärendet. Om ärendet är pausat behöver du återuppta ärendet innan du kan lägga till åtgärder.
Här går vi igenom hur du gör, steg för steg, för att lägga till åtgärder och kostnader när du utför ditt ärende.
1. Acceptera och påbörja ärendet
Innan du kan arbeta med ett ärende behöver du ta över det formellt i systemet:
När ett ärende har delegerats till dig, måste du acceptera och sedan påbörja ärendet.
Det är först efter att du påbörjat ärendet som du får tillgång till åtgärdsknapparna.
Genom att klicka på Påbörja registreras du som ansvarig och ärendet loggas som aktivt i systemet.
Obs: Du kan titta på ett ärende innan du påbörjat det - men du kan inte lägga till åtgärder förrän det är påbörjat.
2. Lägg till åtgärder
När ärendet är påbörjat kan du lägga till det arbete du har gjort:
Klicka på Åtgärder för att öppna åtgärdsflödet.
Du kan:
Skriva en fri beskrivning av vad som har gjorts.
Välja en standardåtgärd från en fördefinierad lista – används vid konkreta insatser.
3. Rapportera tid och kostnader
I samband med att du lägger till en åtgärd kan du också:
Registrera hur mycket tid du lagt på ärendet.
Lägga till kostnader för det arbete som utförts (valfritt).
För att kostnaden ska registreras behöver du välja en artikel (t.ex. tjänst eller material), vilket är ett krav för att kunna fakturera arbetet.
Om kostnader registrerats kan ett fakturaunderlag skapas:
Ärendet får status ”Inväntar fakturering”.
Beroende på din behörighet kan en ekonom behöva granska och godkänna innan fakturan går ut.
4. Resultat och slutförande
När du är klar ser du en sammanställning av:
Alla åtgärder som har registrerats
Tidsåtgång och eventuella kostnader
Gå igenom allt – och om det ser korrekt ut, klicka på Slutför för att markera ärendet som klart.