En steg-för-steg-guide på hur du krediterar en avi.
1. Öppna avin
Gå till Avier under modulen Hyra & Fakturering.
Öppna den avi du vill kreditera.
2. Starta krediteringen
Klicka på Hantera uppe till höger.
Välj Kreditera avi i menyn.
Klicka på Fortsätt i bekräftelserutan.
3. Ange betalinformation
I dialogen Ange betalinformation fyller du i:
Betalningsmetod — välj vilken betalmetod som ska användas för krediteringen.
Betalningsreferens — förifylld.
Inbetalningsdatum — förifyllt med dagens datum.
Registreringsdatum — förifyllt med dagens datum.
Klicka på Kreditera avi.
4. Attestera kreditavin
En kreditavi skapas i status Ej attesterad. Beloppet är negativt och kopplat till originalavin.
Kontrollera innehållet.
Klicka på Attestera uppe till höger.
5. Bekräfta att avin är krediterad
Efter attest visas:
Kreditavin med status Krediterad och informationsrutan "Denna kredit är nyttjad" högst upp.
Originalavin med status Slutbetald och informationsrutan "Denna avi är krediterad" högst upp, med länk till kreditavin.
Vad händer i bokföringen?
När kreditavin attesteras skapas bokföringen i två delar under fliken Bokföring:
Reversering av originalavin — automatiska verifikat som nollar ut den ursprungliga hyresfordran, momsen, intäkten och eventuell periodisering. Denna del är alltid samma, oavsett vald betalmetod.
Reglering av kreditavin — en avräkningspost bokförs via det bokföringskonto som är kopplat till betalmetoden. Samma konto får en spegelvänd post på originalavin, så beloppen nettar ut varandra på det kontot.
Val av betalmetod styr alltså vilket konto som används som avräkning mellan originalavin och kreditavin — inte var själva krediteringens ekonomiska effekt hamnar. Den ligger i reverseringen. Om du vill använda ett specifikt avräkningskonto behöver du sätta upp en betalmetod med rätt bokföringskonto och typen Kreditering.
Obs — går ej i bulk
Det går i dagsläget inte att kreditera flera avier samtidigt — en i taget gäller enligt stegen ovan.
Kreditering klar! Avin är nu uppdaterad och åtgärdad.