En steg-för-steg-guide för att skapa ett godkännandeflöde i Pigello
Med godkännandeflöden kan du styra vilka åtgärder som kräver godkännande i systemet - ett effektivt sätt att säkra viktiga processer. Här visar vi hur du skapar ett nytt godkännandeflöde i Pigello.
1. Gå till inställningar
Klicka på inställningsikonen längst ner till vänster.
Välj därefter Inställningar i menyn.
2. Öppna fliken Monitorering
Klicka på fliken Monitorering i den övre menyraden.
3. Skapa nytt godkännandeflöde
Klicka på den blå knappen Lägg till uppe i det högra hörnet.
Välj alternativet Godkännandeflöde.
4. Välj objektstyp och åtgärd
Ange vilken typ av objekt flödet ska gälla för - till exempel Artikel, Avi eller Fastighet.
Bestäm vilka åtgärder som ska omfattas (Skapande, Radering eller Redigering).
Välj om det ska gälla hela objektet eller bara delar.
5. Fyll i inställningar
Ange ett namn på godkännandeflödet.
Lägg till en eventuell fallback-godkännare som träder in om ingen annan kan hantera förfrågan.
Välj om det ska finnas automatiskt självgodkännande, om förfrågan automatiskt ska slå genom efter godkännande och om det ska krävas motivering.
6. Granska och spara
Kontrollera att inställningen stämmer.
Klicka på Spara inställning för att aktivera flödet.
7. Väl grupp för godkännande
Under sektionen Godkännandeparter klickar du på Lägg till ny grupp.
Här väljer du om gruppen ska bestå av enskilda användare eller en arbetsroll.
När gruppen är skapad kan du lägga till användare en i taget.
För varje användare kan du ställa in ytterligare villkor, t.ex.:
Kräv motivering för godkännande/nekande.
Tillåt eller förhindra delegering.
Ange gränsvärden för när godkännande krävs (t.ex. belopp eller procentuella förändringar).
Du kan ange regler för när godkännande ska krävas, t.ex.:
Minsta förändring som kräver godkännande.
Största förändring som får godkännas.
Motsvarande gränser i procent.
Under fliken Avancerat kan du ytterligare styra:
Tidsperiod när flödet gäller (från och till datum).
Om godkännande ska ignoreras när en hyresgäst utfört ändringen.
Om godkännande ska ignoreras när en användare utfört ändringen.
Du kan skapa flera grupper om du vill att olika parter ska kunna hantera samma flöde.
Du har nu skapat ett godkännandeflöde i Pigello!