För att skapa en manuell kredit för en faktura eller avi , följ nedan enkla guide:
Gå till Avier/Fakturor i sidomenyn och välj Skapa, på samma sätt som när du skapar en vanlig avi eller faktura.
Då öppnas en vy för grundinställningar, där det finns en toggle som styr om Avin eller Fakturan ska skapas som en kredit.
2. Slå på denna och fortsätt flödet. Observera att det även skapas en kredit om du anger ett negativt belopp i nästa steg.
3. Lägg in:
Mottagare
Aviserande bolag
Period
Aviseringsdatum
Förfallodatum
Alternativt OCR om ni vil frångå inställning
Toogle på om ni vill stänga av bokföring
4. Klicka på Gå vidare
5. I avi/fakuravyn lägger du in:
Referenser
Inställningar för debitering
Debiteringsrad med artikel
Meddelande
Kravhantering
Bilaga
Dimensioner
På förhandsgranskningen till höger ser du hur av/faktura kommer att se ut.
6. När du känner dig klar, tryck på Spara och Uppdatera förhandsgranskning.
Avi/faktura är nu redo att attesteras.
Obs! Det viktiga är att du fyller i ett negativt belopp på debiteringsraderna. Då ser du i PDF-förhandsgranskningen att dokumentet markeras som ”Kredit”.